Lafarge: plusieurs sociétés sélectionnées pour rachat de l'activité toiture
PARIS, 15 sept 2006 (AFP) - Plusieurs sociétés d'investissement ont été sélectionnées pour le second tour des négociations en vue du rachat de l'activité toiture du groupe de BTP français Lafarge, a-t-on appris de sources concordantes vendredi.
Les français LBO France et PAI Partners, ainsi que les américains Carlyle et Bain Capital, font partie des candidats sélectionnés, ont indiqué à l'AFP ces sources.
Selon l'une d'elles, la sélection n'est toutefois pas complètement achevée, et devrait l'être en milieu de semaine prochaine.
Une autre source a précisé que les sociétés Cinven et Advent notamment n'avaient pas été retenues à l'issue du premier tour de l'appel d'offres.
LBO France et PAI Partners ont refusé de commenter ces informations. Bain Capital et Carlyle n'ont pu être joints.
La valorisation de l'activité toiture de Lafarge est proche de 2 milliards d'euros. Une des sources pré-citées souligne cependant que deux questions posent encore problème et pourraient avoir un impact sur le prix final de la transaction: les commandes en Allemagne et l'intégration des sociétés communes dans les comptes de l'activité. Lafarge a indiqué il y a quelques mois envisager la cession de son activité toiture, tout en engageant un plan de redressement, qui prévoit d'atteindre un résultat brut d'exploitation de 350 millions d'euros en 2008.
