Les éléments essentiels de cette restructuration financière sont la réduction de la dette bancaire totale de 902 à 500 millions d’euros, sans renchérissement de coût, l’émission d’Obligations Remboursables en Actions pour un montant de 402 millions d’euros au bénéfice des prêteurs seniors et la mise à disposition d’un financement supplémentaire de 40 millions d’euros, utilisable sous la forme combinée d’une facilité à court terme et d’affacturage.

Hervé Gastinel, Président du directoire de Terreal, a tenu a « salué l’esprit qui a dominé cette transaction, la confiance réitérée dans l’entreprise par ses partenaires financiers ainsi que la mobilisation des équipes internes pendant toute cette période difficile. Cette nouvelle donne va permettre à l’entreprise de préserver son pacte social et de poursuivre le développement de solutions constructives innovantes au service de ses clients ».

Bruno Poulard